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    理财计划师

    CFP

    理财计划师

    理财计划师是指应用理财计划的道理、手艺和要领,针对小我私家、家庭和中小企业、机构的理财目的,供应综合性理财咨询服务的职员。理财计划要求供应全方位的服务,因而要求理财计划师要周全把握种种金融工具及相干法律法规,为客户供应量身订制的、切实可行的理财计划,同时在对计划的络续批改中,知足客户临时的、络续转变的财政需求。

    报名条件






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    理财计划师是指应用
    、手艺和,针对、机构的理财目的,供应综合性理财咨询服务的职员。理财计划要求供应全方位的服务,因而要求理财计划师要周全把握种种金融工具及相干法律法规,为客户供应量身订制的、切实可行的理财计划,同时在对计划的络续批改中,知足客户临时的、络续转变的财政需求。

    培训工具

    (1)银行的小我私家金融部管理人员、培训司理、业务经理和理财专员。

    (2)证券公司的和客户经理。

    (3)保险公司的培训司理、销售部管理人员、营业部司理、初级业务员。

    (4)、投资中介公司贩卖司理、客户服务人员。

    (5)供应理财征询的其他专业人员,如职员等。

    (6)各行各业的高级管理人员

    (7)有志于处置理财计划的职员

    (8)信托投资、房地产、、等相干职员

    (9)高校金融、、经济、管理类专业学生,期望进入金融行业的学生。
     

    报考前提

    国度初级理财计划师(职业资格一级)

    具有以下前提之一

    1. 一连处置本职业事情19年以上。

    2. 具有本科学历大概中级职称,一连处置本职业事情13年以上。

    3. 具有硕士研究生及以上学历大概高级职称,一连处置本职业事情10年以上。

    4. 获得本职业理财计划师职业资格证书后,一连处置本职业事情4年以上。

    5. 获得本职业理财计划师职业资格证书后,一连处置本职业事情3年以上,经本职业初级理财计划师培训到达划定尺度学时,并获得毕业证书。

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    国度理财计划师职业资历二级

    具有以下前提之一

    1、一连处置本职业事情13年以上。

    2、获得本职业三级职业资格证书后,一连处置本职业事情5年以上。

    3、获得本职业三级职业资格证书后,一连处置本职业事情4年以上,经本职业二级正规培训达划定尺度学时数,并获得毕业证书。

    4、获得本专业或相干专业大学本科学历证书后,一连处置本职业事情5年以上。

    5、具有本专业或相干专业大学本科学历证书,获得本职业三级职业资格证书后,一连处置本职业事情4年以上。

    6、具有本专业或相干专业大学本科学历证书,获得本职业三级职业资格证书后,一连处置本职业事情3年以上,经本职业二级正规培训达划定尺度学时数,并获得毕业证书。

    7、获得硕士研究生及以上学历证书后,一连处置本职业事情2年以上。

    助理理财计划师职业资历三级

    具有以下前提之一

    1、一连处置本职业事情6年以上。

    2、具有以初级妙技为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相干 专业毕业证书。

    3、具有本专业或相干专业大学专科及以上学历证书。

    4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,一连处置本职业事情1年以上。

    5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达划定尺度学时数,并获得毕业证书。

    相干专业:法律、金融、管帐、管理类专业

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